GoTo IPO: Rencana PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk untuk melantai di bursa saham tinggal selangkah lagi!

Dalam penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO), GoTo akan melepas sebanyak-banyaknya 52 miliar saham seri A dengan nilai nominal Rp 1. Jumlah saham yang dilepas GoTo mewakili sebanyak-banyaknya 4,35% dari modal yang ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan prospektus ringkas, harga penawaran IPO GoTo ini berada dalam rentang Rp 316 – Rp 346 per saham. GoTo bakal meraup dana segar sebanyak-banyaknya Rp 17,99 triliun dari aksi korporasi ini.

Proses bookbuilding akan dilangsungkan mulai tanggal 15-21 Maret 2022, dengan tanggal resmi melantai di bursa akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan.

Prospektus GoTo tersebut menunjukkan optimisme perusahaan dalam melantai di bursa, di tengah dinamika pasar modal yang menarik untuk dicermati. Sejumlah bagian dari prospektus IPO GoTo menyoroti bentuk-bentuk optimisme tersebut, demi menjaga keyakinan para calon investor.

Dalam IPO, GoTo menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Tbk (TRIM) sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sementara PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Nilai Inti Sekuritas bertindak sebagai penjamin emisi efek.

Baca juga: Demi GoTo, BEI Ubah Aturan Papan Utama

Sehubungan dengan rencana IPO, GoTo bersama-sama dengan penjamin emisi efek berencana untuk menerapkan opsi penjatahan lebih, yang hanya dapat dilakukan apabila jumlah pemesanan saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat.

Penjatahan lebih akan memberikan hak kepada penjamin emisi efek untuk melakukan penjatahan lebih sampai dengan 7,8 miliar saham seri A dari saham tresuri emiten pada harga penawaran.

Dana yang diperoleh dari penjualan saham tambahan akan digunakan untuk stabilisasi harga melalui pembelian saham di pasar sekunder.

Hal ini dilakukan untuk mengupayakan agar harga saham tidak menjadi lebih rendah dari harga penawaran. Pihak yang menjadi agen stabilisasi adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia.

Berikut merupakan jadwal sementara dari IPO GoTo:

Perkiraan Masa Penawaran Awal15 – 21 Maret 2022
Perkiraan Tanggal Efektif25 Maret 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum29 – 31 Maret 2022
Perkiraan Tanggal Penjatahan Saham31 Maret 2022
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik1 April 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham di BEI4 April 2022

 

 

Sumber

Baca juga: GoTo Dual Listing, Asing Ambil Peran Besar?

Tags: