Rivian Automotive, Perusahaan rintisan atau startup kendaraan listrik, menargetkan valuasi pasar hingga USD 54,6 miliar atau sekitar Rp 778,71 triliun (kurs (Rp 14.262 per USD) dalam penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

Perusahaan mengatakan berencana menawarkan 135 juta saham dengan harga antara USD 57 dan USD 62, beserta opsi bagi penjamin emisi untuk membeli hingga 20,25 juta saham tambahan.

Dengan dengan asumsi penjamin emisi menggunakan opsi itu, Rivian berpotensi meraup USD 9,6 miliar dalam debut pasarnya. Namun, angka tersebut bisa berubah berdasarkan permintaan aktual dari investor sebelum perusahaan go public.

Dilansir dari CNBC, Selasa (2/10/2021), pada Senin, 1 November 2021, sumber mengatakan, mereka akan mencari penilaian lebih dari USD 60 miliar.

Menurut prospektus IPO yang diajukan bulan lalu, Rivian berencana untuk go public secepatnya minggu depan.

Perusahaan berencana untuk terdaftar di Nasdaq di bawah simbol ticker ‘RIVN’. Rivian mengatakan investor, termasuk Amazon dan T. Rowe Price, telah menunjukkan minat untuk membeli hingga USD 5 miliar saham secara agregat pada saat IPO.

Perusahaan mengatakan akan memberikan akses kepada investor ritel untuk membeli sebagian saham IPO melalui platform broker online SoFi.

Valuasi tersebut akan membuat Rivian menjadi raksasa di antara perusahaan baru kendaraan listrik dan perusahaan publik baru-baru ini dari AS, termasuk Fisker, Lordstown Motors dan Lucid, dan akan membuatnya setara dengan pembuat kendaraan listrik China Nio.

Ini juga berarti Rivian hanya sedikit kurang berharga dibandingkan raksasa otomotif tradisional seperti Ford, yang merupakan investor di Rivian. Kemudian Stellantis, yang dibuat dari penggabungan Fiat-Chrysler dan PSA, serta GM.

Meski Rivian belum menjual van atau truk listriknya dalam jumlah yang signifikan, kemungkinan valuasinya bisa lebih tinggi dari Ferrari, walaupun lebih rendah dari Honda, General Motors atau Ford Motor Co.

Didirikan pada tahun 2009 sebagai Mainstream Motors oleh R. J. Scaringe, perusahaan berubah nama menjadi Rivian pada tahun 2011. Rivian diambil dari sebuah nama yang berasal dari “Sungai India” di Florida, tempat yang sering dikunjungi Scaringe di perahu dayung saat masih muda.

Perusahaan rintisan ini telah banyak berinvestasi untuk meningkatkan produksi, termasuk untuk truk pickup R1T all-electric kelas atas, yang diluncurkan pada bulan September, mengalahkan persaingan dari saingan mapan seperti Tesla, General Motors, dan Ford.

Rivian, yang mengungkapkan kerugian hampir 1 miliar dollar AS pada paruh pertama tahun ini, memiliki sekitar 48.390 pre-order pada September untuk truk pikap serta SUV R1S di Amerika Serikat dan Kanada.

Saat ini mereka sedang mengejar strategi dua jalur, yakni membangun van pengiriman listrik untuk Amazon dan mengembangkan pickup listrik dan merek SUV yang ditujukan untuk individu kaya.

Amazon, yang mengungkapkan 20 persen saham di Rivian pada akhir Oktober, telah memesan 100.000 van pengiriman listrik sebagai bagian dari upaya raksasa e-commerce untuk mengurangi jejak karbon.

Rivian, yang secara rahasia mengajukan dokumen untuk IPO pada bulan Agustus, akan menghadapi persaingan ketat dari produsen mobil baik di pasar konsumen dan van komersial.

Ford pada minggu lalu mengatakan bahwa mereka memiliki lebih dari 160.000 pesanan untuk truk pikap listrik F-150 Lightning. Sementara versi listrik dari van komersial Transit-nya telah terjual habis.

General Motors sedang mempersiapkan produksi van pengiriman listrik, SUV, dan truk pikap.

Rivian mengatakan akan menjual 135 juta saham dengan kisaran harga antara 57 dollar AS dan 62 dollar AS. Reuters melaporkan pada bulan September bahwa mereka dapat mencari valuasi hampir 80 miliar dollar AS dan mengumpulkan hingga 8 miliar dollar AS dalam daftar AS.

Morgan Stanley, Goldman Sachs dan J.P. Morgan adalah penjamin emisi utama. Rivian akan terdaftar di Nasdaq di bawah simbol “RIVN”.

Sumber

Baca juga: Trump Berencana Balik ke Wall Street dan Buat Perasahaan Medsos TRUTH