Oyo Asal India Siap IPO, Microsoft Investasikan USD5 Juta

Microsoft telah menggelontorkan sekitar USD5 juta di Oyo, startup perhotelan yang akan IPO dan memiliki total investasi sebesar USD 9,6 miliar.

Dilansir dari BusinessToday.In, investasi tersebut akan dilakukan melalui penerbitan saham ekuitas serta saham preferen kumulatif yang dapat dikonversi secara wajib berdasarkan private placement, menurut pengajuan peraturan oleh Oyo.

Menunjuk JP Morgan, Kotak Mahindra Capital dan Citi sebagai investment bank yang bertugas menjamin emisi dalam rencana penawaran umum saham perdana (IPO). Oyo yang sebagian sahamnya dimiliki oleh SoftBank, mengincar dana publik lebih dari US$ 1,2 miliar.

Salah satu perusahaan rintisan paling bernilai di India, Oyo telah secara agresif berekspansi ke beberapa pasar global yang terdiri dari Eropa, AS, dan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.

Startup Oyo yang terdampak bisnisnya akibat pandemi, juga mendapat suntikan USD 3 miliar dalam beberapa kuartal terakhir oleh SoftBank, salah satu investor terbesarnya.

Penerbitan saham ekuitas dan saham preferensi kumulatif wajib konversi Seri F2 (Seri F2 CCCPS) telah disetujui pada 16 Juli pada rapat umum luar biasa perusahaan Stays Pvt Ltd (Oyo), sebagai pengelola jaringan hotel Oyo Rooms.

Persetujuan tersebut diberikan untuk investasi USD 4.971.650 dari Microsoft Corporation berdasarkan private placement.

Berdasarkan kesepakatan itu, OYO akan menerbitkan 5 saham ekuitas dengan nilai nominal Rs 10 masing-masing secara tunai dengan harga penerbitan rupee India atau USD 58.490 per saham ekuitas.

Selain itu, pertemuan tersebut menyetujui penerbitan 80 CCCPS Seri F2 dengan nilai nominal Rs 100 masing-masing untuk uang tunai dengan harga penerbitan setara rupee atau USD58,490 per Seri F2 CCCPS.

CCCPS Seri F2 diterbitkan dengan tingkat dividen preferensial minimum 0,01 persen per tahun dan akan diprioritaskan sehubungan dengan pembayaran kembali modal vis-a-vis saham ekuitas perusahaan, kata pengarsipan.

Persyaratan CCCPS Seri F2 untuk semua tujuan tercakup dalam “Perjanjian Pemegang Saham” tertanggal 29 Juli 2019, yang ditandatangani di antara perusahaan, Microsoft Corporation, Ritesh Agarwal, dan pihak tertentu lainnya.

Pada bulan Juli, Oyo telah mengumumkan penggalangan dana TLB (term loan B) sebesar USD660 juta dari investor institusi global yang akan digunakan untuk mengurangi utang dan investasi bisnis lainnya. TLB mengacu pada serangkaian fasilitas kredit sindikasi senior yang dijamin dari investor institusi global.

sumber

Baca juga: India Kembali Ingin Menghentikan Perdagangan Kripto! Mengapa?

Tags: