PT Ace Oldfields Tbk (KUAS), perusahaan bergerak di usaha produksi peralatan dan perlengkapan pengecatan menetapkan harga penawaran Rp 195 per saham dalam rangka penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

Perseroan menawarkan saham perdana sebanyak 390 juta saham baru dengan nilai nominal Rp 50. Jumlah saham itu sebanyak 30,17 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Harga penawaran saham perdana Rp 195 per saham sehingga perolehan dana IPO yang diraup Rp 76,05 miliar.

Selain itu, perseroan juga menerbitkan waran sebanyak 130 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan. Jumlah tersebut sebanyak 14,40 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Demikian mengutip dari prospektus singkat perseroan yang disampaikan di e-ipo.co.id, ditulis Senin (18/10/2021).

Waran diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang tiga saham baru perseroan berhak memperoleh satu waran seri I.

Waran seri I adalah efek yang diterbitkan oleh perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama perseroan yang bernilai nominal Rp 50 dengan harga pelaksanaan Rp 250 yang berlaku mulai 25 Aprik 2022 hingga 25 Oktober 2022. Adapun total dana dari waran seri I sebanyak Rp 32,50 miliar.

Perseroan telah menunjuk PT NH Korindo Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek.

Perseroan akan memakai dana hasil IPO antara lain sebesar 38,69 persen untuk pembelian sebagian tanah dan bangunan di Cileungsi, Bogor, 61,31 persen untuk modal kerja  antara lain pembelian bahan baku, beban operasional dan marketing.

Sedangkan dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri I jika dilaksanakan oleh pemegang waran, akan digunakan untuk modal kerja.

Direktur Utama Ace Oldfields Josef Kandiawan mengungkapkan Ace Oldfield dengan kode saham KUAS berhasil mencapai milestone baru dan strategis untuk semakin memperkuat dan memperluas bisnis perusahaan.
“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu kesuksesan IPO KUAS, Dengan IPO ini juga menjadi momen penting bagi kami sebagai awalnya adalah Perusahaan keluarga dan berkah kepada Perusahaan dalam upaya mempercepat pengembangan bisnis dan investasi perusahaan,” ujarnya, Senin (18/10/2021).
Sebagai perusahaan publik, KUAS kini memiliki akses keuangan dan jejaring bisnis yang lebih terbuka lebar, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan peluang pasar yang tumbuh cepat.

Baca juga: Ace Hardware (ACES) Tebar Dividen Tunai Rp32,15 per Saham

Utari Miranda

Utari Miranda tengah mengeksplorasi berbagai topik dalam dunia penulisan, mulai dari lifestyle hingga finance. Saat ini aktif menulis seputar topik saham dan juga valuta asing.

Lebih dari utari

Tags: