LG Energy Solution telah membuka pembukuan kepada investor untuk mengumpulkan hingga $ 10,8 miliar dalam penawaran umum perdana (IPO) terbesar di Korea Selatan.

Saham tersebut akan dijual dalam kisaran harga 257.000 won hingga 300.000 won ($216,19-$252,36). Masing-masing untuk mengumpulkan antara $9,2 miliar dan $10,8 miliar.

IPO ini akan mengalahkan rekor Korea Selatan sebelumnya yang dipegang oleh Samsung. Penawaran Asuransi Jiwa senilai 4,9 triliun won ($4,12 miliar) pada tahun 2010.

LG Energy Solution (LGES) akan bernilai $51 miliar hingga $59 miliar.

Perusahaan pembuat baterai ini mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya terus “menjalankan proses yang tersisa untuk meluncurkan IPO yang sukses”.

Uang tunai yang diperoleh sebagian besar akan digunakan untuk memperluas fasilitas produksi perusahaan saat ini dan pembayaran utang, menurut term sheet.

LGES adalah anak perusahaan baterai yang dimiliki sepenuhnya oleh LG Chem Ltd dan memasok antara lain Tesla Inc, General Motor Co, dan Hyundai Motor Co.

Perusahaan akan menjual 34 juta saham perdana dan induknya akan menjual 8,5 juta saham sekunder dalam IPO tersebut.

Permintaan dari investor diperkirakan akan tinggi dengan penetapan harga, yang akan diselesaikan pada 14 Januari. Kemungkinan sudah berada di kisaran teratas, menurut sumber yang berbicara kepada Reuters bulan lalu.

Baca juga: Ingin Membeli Saham IPO? Simak Panduan Berikut

LGES akan mulai berdagang di KOSPI pada 27 Januari.

Pemegang saham institusional akan diberikan 55% hingga 75% dari saham yang ditawarkan, tergantung pada langganan ritel dan rencana kepemilikan saham karyawan.

IPO memperluas pasar transaksi Korea yang panas selama setahun terakhir.

Ada $17,7 miliar yang dikumpulkan pada IPO 2021, dengan mudah melampaui rekor sebelumnya sebesar $7,6 miliar pada tahun 2020.

Sebuah roadshow antara manajemen dan investor akan dimulai Senin dan berlangsung hingga 11 Januari, sehari sebelum penutupan buku, menurut term sheet.

Minat investor untuk membeli saham diperkirakan terkait erat dengan permintaan kendaraan listrik yang melonjak di pasar utama di seluruh dunia.

Penjualan EV global yang diperkirakan mencapai 2,5 juta kendaraan pada tahun 2020, diperkirakan akan tumbuh lebih dari 12 kali lipat menjadi 31,1 juta pada tahun 2030. Serta menyumbang hampir sepertiga dari penjualan kendaraan baru, menurut perusahaan konsultan Deloitte.

($ 1 = 1.192,99 won)

 

Sumber

Baca juga: Perusahaan ini Membeli Bitcoin dalam Jumlah Besar!

Tags: